本书收录现在已成为柯南好搭档的灰原哀首次登场时 的故事，还有与黑衣组织的琴酒等人的首次对决！ 灰原首次登场是在电视动画的两小时特别篇！ 隐藏真实身分并作为转学生来到这里的灰原， 与少年侦探团一起被卷入事件之中， 她与柯南两人独处时竟然…!? 然后，柯南和灰原将与琴酒等人进行首次对决！ 柯南和灰原得知黑衣组织的皮斯克策划的暗杀计画 并试图阻止！同时，琴酒也察觉到情报外泄…!? 除了电视动画第129集「来自黑衣组织的女子 大学教授杀人事件」正篇，以及第176～178集 「与黑衣组织的再会（灰原篇．柯南篇．解决篇）」 正篇，另外还收录了制作花絮！